ロビンフッドのポートフォリオを構築する7つのアグレッシブ投資戦略

  • 10/21/2020 10:30am EDT
  • By Tom Taulli, InvestorPlace Writer & IPO Playbook Editor

編集注:この記事は、クレディフルからの引用先を修正し2021年3月24日に更新されました。

ロビンフッドにとって、今年は際立った成長の年だった。 同社の証券取引アプリは若い世代に絶大な人気を誇っている。 彼らは積極的な投資戦略にも意欲を見せている。

その一因は、銀行口座の利回りがゼロになったことだ。 さらに、新型コロナウイルスの大流行が大きな影響を及ぼしていることは間違いない。 しかし、Robinhoodは、「シリコンバレー」マジックを活用して、非常に魅力的なアプリを作成しました。 これはまさに病みつきになる可能性があります。 また、「Robinhood」は、2013年に設立され、すでに1300万人以上の顧客を抱えており、チャールズ・シュワブ (NYSE:SCHW) やモルガン・スタンレー (NYSE:MS) などの老舗ブローカーの立派な競争相手になっています。 最新の資金調達ラウンドでは、同社は86億ドルという高額で評価されました。

では、Robinhood を使って、リターンを高めるための積極的な投資戦略にはどのようなものがあるでしょうか。 7つ見てみましょう。

Aggressive Investing Strategies to Consider: オプション

オプションとは、一定期間、例えば3ヶ月間、固定価格で株式を売買できる契約のことです。 また、オプションには2つの種類があります。 コール・オプションは株式を買う権利、プット・オプションは株式を売る権利を与えるものです。 たとえば、Docusign (NASDAQ:DOCU) のオプションを購入したいとします。 つまり、1株240ドルで100株購入でき、プレミアムはオプションのコストである3,000ドルです。 もし株価が10ドル上がれば、オプションの価値は1000ドル(または10ドル×100株)、つまり33%上昇することになる。 それに比べ、もし代わりにドクの株をそのまま購入したとしたら、リターンはわずか4.2%しかなかったでしょう。 もちろん、株価が下がれば大きな損失を被る可能性もある。

Robinhoodについては、手数料や契約ごとの手数料を支払うことなく、オプションを購入することができます。 しかし、注意が必要です。

繰り返しになりますが、オプションはかなりリスクが高いです。 彼らはおそらく利用可能な最も積極的な投資戦略の一つです。

どちらかといえば、この種の投資に従事する前に、それはいくつかのコースを受講することをお勧めします。 このようなブルコールスプレッド、保護カラー、ロングストラグル、カバードコールなど、あなたが使用することができる戦略の無数があることに注意してください。 しかし、彼らはすべてオプションがどのように動作するかの固体理解を持っている人のためのものです。

マージン投資

マージンはあなたのRobinhood株式や投資の価値に対して借用することを意味します。 これは確かにあなたの利益を拡大することができます。

証拠金を使用するには、Robinhoodゴールドアカウントにサインアップします – そしてこれは比較的簡単なプロセスです。 Okta (NASDAQ:OKTA) の株を20,000ドル買いたいとします。 あなたは1万ドルの現金を使い、残りを信用取引口座を通じて借ります。 OKTA株のポジションが5,000ドルになった場合、あなたのリターンは50%(25,000ドル÷10,000ドル)となります。 これは、すべて現金で取引した場合の25%に比べます。

しかし、リスクもあるのです。 株価が大幅に下落すると、Robinhoodは “マージンコール “を開始します。 これは、あなたがより多くの現金を置く必要があることを意味し、あなたがこれを行うことができない場合、同社はあなたのポジションをクローズします。 場合によっては、すべてを失うかもしれません。

これが、証拠金に慎重になる必要がある理由です。

Cryptocurrency

Cryptocurrencies は、比較的新しいアグレッシブな投資戦略の1つです。 暗号通貨は、取引を追跡するための台帳を持つ高度な技術システム – 通常はブロックチェーン – に基づいています。 こうすることで、透明性が確保されるだけでなく、従来の銀行システムが不要になります。 暗号通貨には、イーサリアムやドージコインなど、多くの種類があります。 しかし、ビットコインが最も普及しています。

そして、そう、これらの暗号通貨は非常に不安定になる可能性があります。 ビットコインの場合、2017年に19,000ドルから2019年に3,600ドル、現在は11,400ドルとなっています

Robinhoodは暗号通貨用の堅牢なアプリを持っていることを覚えておいてください。 インターフェースは使いやすく、支払いには手数料や取引コストはかかりません。 ただし、商品やサービスの購入に暗号通貨を使用することはできません。 焦点はあくまで投資です。

さて、暗号通貨のリスクは、ボラティリティだけではありません。 税金や規制に関する複雑な問題もある。 ああ、それから、ハッキングがあったという状況も時折あります。 結論から言うと

これらの資産は非常にたくさんあるので、良いアイデアは、より多くのボリュームを持つものに焦点を当てることです。 “取引量が多いほど、より流動性の高い商品です。”と、Forex Training Groupの創設者であるVic Patelは述べています。 「これは、大きなスリッページコストを発生させることなく、暗号を売買するのがはるかに簡単であることを意味します」

Leveraged ETFs

長年にわたり、上場投資信託(ETFS)は爆発的に人気を集めています。 その理由のほんの一例として、低コスト、多様化、税金(従来の投資信託と異なり、大きなキャピタルゲイン分配を受けるリスクがない)などが挙げられます。 ETFは基本的に他の株式と同様で、主要な取引所で取引でき、信用取引口座を使用して借り入れを行い、さらに空売り(これは証券の価値が下がった場合にお金を稼ぐことができます)をすることも可能です。 さらに、ETFは株式のバスケットを表します。

一部のETFは積極的な投資戦略を採用しており、多くの場合、ポートフォリオにレバレッジをかけることになります。 つまり、ETFの原証券の価値が1%上がれば、株価は2%上昇し、その逆もまた然りです。 また、原資産である株式が1%下がると、ポートフォリオが2%上がるというインバース型ETFもあります。 しかし、2倍や3倍のものもあります!

例えば、市場に特に強気または弱気である場合、1倍ETFは使用するアプローチとなり得ます。 しかし、どんなアグレッシブな戦略でもそうですが、あまり調子に乗らないことが重要です。 レバレッジETFは控えめに使うべきです。

外国株

外国投資は積極的な戦略である可能性があります。 正直なところ、利用可能な調査が少ないことが多いのです。 それから、政治的なリスクもありえます。 しかし、海外投資は、調査さえすれば、強力なリターンにつながる可能性もあります。 「

では、Robinhoodを使ってどのように外国株に投資することができるのでしょうか。 これにはいくつかの方法があります。 たとえば、米国預託証券(ADR)と呼ばれる銘柄に直接投資することができます。 これはアメリカの取引所に上場している企業です。

次に、ETFに投資する方法です。 もちろん、世界のさまざまな地域や市場セグメントをカバーするものがたくさんあります。 例えば、次のようなものがあります。

ゴールド

ゴールドはユニークな商品です。 一方では、その価格は宝飾品や産業システムなどの需給ファンダメンタルズによって左右されます。 しかし、それ以外にも、金が通貨の基礎として伝統的な役割を担ってきたことを思い起こさせる要因があります。 このため、インフレが急増したり、地政学的な不確実性があったりすると、投資家は安全な避難先として金に目を向けるかもしれません。

「どんな投資家も、たとえ少額でも金に投資することは賢明です。なぜなら、金は非相関資産だからです」と、ゲインズビルコインの貴金属専門家であるエバレット・ミルマン氏は言います:

「言い換えれば、金価格の動きは株式や債券など他の資産価格と強い相関関係がない傾向にあり、ポートフォリオの分散に最適な方法となっているのです。 金価格と強い相関があるのは、1)米ドルの強さ、2)実質金利(名目金利からインフレ率を引いたもの)だけである。 現在、世界中の金利は0%に近いかそれ以下であり、ほんのわずかなプラスのインフレでも「実質金利」はわずかにマイナスになる。 実質金利のマイナスは、金へのエクスポージャーの数少ない欠点である、金が利回りや配当を提供しないという事実をなくすので、金にとっては良いことです。”

Robinhoodでは、金を直接購入することはできません。

Momentum Stocks

モメンタム株には明確な定義があるわけではありません。 むしろ、昔から言われているようなことです。 「

ほとんどの場合、モメンタム株は重力に逆らっているように見えます。 チャートを見ると、唯一の方向は上であるように見えます。 これは通常、大量の出来高を伴います。

Robinhoodにとって、このアプリは確かにモメンタム株と関連しています。 “ペニーストック価格のボラティリティを超えて、我々は市場の別の要因、パンデミックがあります。 不確実性は、信頼性の低い市場のオプションのボラティリティを悪化させる」と、カリフォルニア州立大学、ロングビーチの金融の准教授であるローラ-ゴンザレス、博士は言った.

理由に関係なく、勢い株式はお金を稼ぐための素晴らしい方法であることができます。 この1年間、Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM) や Shopify (NYSE:SHOP) などの企業に投資していれば、大きな利益を実現できたでしょう。

しかし、モメンタム株はすぐに人気を失うことがあります。 このような場合、損失は大きくなる可能性があります。 これは、ドットコム・ブームとバストで起こったことです。

Tom Taulli (@ttaulli) は新興企業のアドバイザー/役員であり、「Artificial Intelligence Basics」、「The Robotic Process Automation Handbook」、「Learn Python Super Fast」などのテクノロジーに関するさまざまな書籍やオンライン講座の著者でもあります。 また、1990 年代に最初の株式公開のプラットフォームの一つであった WebIPO の創設者でもあります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。